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作者:综投财经
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时间:2019/04/22 18:51
来源:金投

周一(4月22日)上海原油价格上涨。主力合约SC1906,以490.2元/桶收盘,上涨15.7元,涨幅为3.31%,刷新去年11月13日以来高点495.2元/桶。此前美国钻井数据意外走低,已经给油价提供了向上推力,而最新消息则让市场多头进一步狂欢。美国政府据悉中止允许买家向伊朗采购石油的制裁豁免。目前豁免名单包括中国大陆、印度、日本、韩国、意大利、希腊,土耳其和中国台湾,但这项制裁豁免将在5月2日到期,这将会使全球能源供给短缺的状况更加突出。但据外媒,知情人士称,沙特愿意增加原油产量来弥补美国结束伊朗石油进口的制裁豁免造成的供应缺口,但沙特方面需要先观察对市场的影响。

美国计划宣布取消对进口伊朗石油的豁免,由此使布伦特原油价格相对于WTI得到了更大程度的推升。作为全球标杆的布伦特原油价格,对于OPEC成员国的供应中断比WTI更加敏感。布伦特原油价格周一盘中一度飙升,进而使6月交割的布伦特原油期货合约相对于WTI合约的溢价超过了8美元,创出了3月中旬以来的最高水平。

交易综述与交易策略

上海原油价格上涨。主力合约SC1906,以490.2元/桶收盘,上涨15.7元,涨幅为3.31%,刷新去年11月13日以来高点495.2元/桶。全部合约成交227722手,持仓增加2062手至58860手。主力合约成交223512手,持仓增加2718手至50252手。

交易逻辑:油价涨到近六个月来最高水平,因为美国政府据悉中止允许买家向伊朗采购石油的制裁豁免。

支撑位:美油短线64整数关口支撑强劲;INE原油470,480整数关口形成较强支撑。

阻力位:美油阻力位在64整数关口;INE原油站上490,且无均线构成压制。

交易策略:基本面中性偏多,方向建议偏多,建议轻仓逢低买入;但中期技术上回调仍有空间,做空宜在490之上。

中国及海外消息

【中石油总经理:推进青海油田千万吨高原油气田建设】

近日,中石油集团公司总经理张伟赴青海油田调研时表示,青海油田是集团公司重要的资源战略接替区,也是第四大天然气主力产区,要努力寻找新的战略性突破,努力发现高品位油气资源,改变资源劣质化的被动局面,加快储量向效益的转变,力争早日建成千万吨规模高原油气田 。

【沙特阿美或将收购信实炼油业务股权】

全球最大石油生产商沙特阿美(Saudi Aramco)正就收购印度信实工业(Reliance Industries Ltd .)炼油和石化业务至少20%的股份进行谈判。国有的沙特阿美(Aramco)计划增加在炼油和石化领域的投资,以确保其原油获得新的市场,并将化工产品的增长视为其下游战略的核心,以降低石油需求放缓的风险。沙特阿美与信实的谈判目标是获得约20%的股权,目前的想法是建立一个涵盖信实炼油、石化和业务的实体。如果交易成功,可能意味着沙特阿美向信实的原油供应可能增加逾50%。

【天然气销售量平均增长约20%,城燃企业加速布局终端市场】

近日,各大城燃上市企业年报陆续发布,得益于天然气行业的快速发展,城燃市场也呈现出一片大好的态势。记者梳理年报数据发现,包括华润燃气、港华燃气、新奥能源等在内的燃气企业,2018年天然气销售量均呈两位数增长,平均增幅在20%左右,而普遍看来,其中工业用户成为燃气消费的主要增长点,平均增幅达25%—30%。“受制于国家的大环保政策,很多工业企业改用天然气,以目前的发展态势来看,终端消费拉动主要靠包括化工园区、工业企业、发电等在内的工业消耗。”DNV·GL石油天然气部业务发展经理郭源说。

【中国仍引领特化品需求增长】

IHS Markit近日表示,尽管中国经济增速有所放缓,但仍然是世界上最大的特化品市场,也是全球增长最快的市场。中国特化品市场总值约为1400亿美元,占全球市场总量的25%。预计2017-2022年中国特化品增速平均为每年6%,高于亚洲其他地区的其他新兴市场。IHS Markit预计,2017-2022年,全球特化品总体年均增长3%以上,北美地区年均增长率约为2.5%,西欧约为1.5%,日本约为1%。在主要特化品细分种类中,预计电子化学品市场增长最快,2017年到2022年平均年增长约5.5%。中国的电子化学品增长率甚至更高,约为9.5%-10%/年。

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【我国油气进口继续增长】

国家商务部宣布,2019年原油非国营贸易进口允许量突破2亿吨,达到2.02亿吨。粗略估算,2019年原油非国营贸易进口规模可能超过全部原油进口贸易量的40%。而两年前这一比例还在20%以下。这释放了一个重要信号:2019年上半年我国的原油进口量将继续保持增长。从4月开始,随着我国春耕启动,成品油需求将逐步带动原油需求。

【生物柴油:燃料市场交投不佳,生物柴油市场表现平平】

进入4月,国内调和柴油价格波动幅度有限,生物柴油受到成本支撑,与其它调和原料相比价格优势较小。五一假期将至,中间商及终端或有提前补货操作,生物柴油价格或稳中上行,成交也将好转。在目前市场上主要调和原料中,生物柴油与轻循环油价格较低,但生物柴油价格优势并不明显。受到原油价格上涨影响,我国进口生物柴油增多,但是由于价格优势并不明显,市场成交相对清淡。

【产地煤炭外运再现阻力 港口煤价或将得到支撑】

本周北方港口动力煤整体以下行为主,现货市场成交量稀少,下游电厂库存充足需求偏弱,采购积极性较差,对煤价形成打压,但因主要运煤通道修路,港口优质煤源紧缺,使得后半周价格跌幅有所收窄。整体来看,虽然处于传统用煤淡季,市场仍存看空预期,但煤炭供应启动缓慢、不确定因素增多成为煤价的有力支撑,与此同时在下游工业企业阶段性补库需求的提升下,使得坑口价格出现明显上涨。下周来看产地因供给增量有限,煤价仍将以小幅上涨为主,北方港口方面因优质煤种偏紧且发运成本较高,煤价将止跌企稳。

机构观点

【华泰期货原油:委内原油出口下降温和,但不排除未来大幅回落】

① 根据大宗商品数据提供商Kayrros的数据,即使美国对马杜罗政府施加压力,相对于产量的大幅下降,委内瑞拉仍然表现出相对温和的出口下滑。3月份委内瑞拉产量下降从今年年初的120万桶/日下降至不足90万桶/日,而出口量今年一季度维持在120-160万桶/日,2月份的出口量环比下降21.7万桶/日,3月份出口仅减少了14.2万桶/日 3月份总量大致在120万桶/日仅略低于2018年的平均水平,我们认为委内瑞拉目前仍旧能够维持相对较高的出口量;

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② 美国仍未对非美国家展开普适性的二次制裁,这使得委内瑞拉找到美国以外的出口渠道,华盛顿最近一直瞄准向古巴运送委内瑞拉石油的航运公司。截至4月份,有6家公司在美国的资产被冻结。但美国没有以制裁威胁其他非美国委内瑞拉石油进口商,从而让马杜罗找到除美国以外的出口渠道,如印度、中国、新加坡等。尽管有报道称印度将停止进口委内瑞拉原油,但3月份委内瑞拉的装载量增加了6.3桶/日。3月份新加坡的出货量从2月的0增加至8.8万桶/日;

③ 虽然产量下降,但委内瑞拉通过去库存的方式来补足出口。3月份委内原油产量由于制裁和大规模停电导致环比下滑14万桶/日,但3月份原油库存总量减少480万桶或155万桶/日。 浮仓和在岸库存的下降有助于维持出口。2月份增加670万桶,达到历史最高水平约1200万桶,3月份浮仓下降260万桶。3月陆上原油库存减少220万桶,抵消了2019年1月和2月的200万桶原油库存增幅;

④ 往后看,目前委内瑞拉原油库存总量在3200万桶左右,我们认为其在短期内可以通过去库存的策略来使得出口温和下降,但如果印度等国家开始明显削减出口,那么不排除其出口有进一步大幅下降的可能,我们认为未来印度、中国对委内的态度将非常关键。

  原标题:上海原油价格上涨 美国计划取消对进口伊朗石油豁免

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