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作者:综投财经
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时间:2019/04/25 17:52
来源:金投

原油交易提醒:伊朗石油出口面临严重缩水

周四(4月25日),亚盘时段,油价下跌。因EIA数据显示,商业原油库存增加547.9万桶至4.606亿桶,为2017年12月来最高,且上周美国国内原油产量增加10万桶至1220万桶/日。尽管美国表示将终止对伊朗实施制裁的所有豁免,但仍需警惕全球经济增长疲软对石油需求构成压力,美国页岩产量强劲增长以及投资者对大宗商品等风险资产的厌恶情绪增加。

EIA原油库存刷新16个月高位且产量回升

周三晚间22:30,美国EIA数据显示,商业原油库存增加547.9万桶至4.606亿桶,为2017年12月来最高。此外,汽油库存下降212.9万桶,连续10周录得下滑;精炼油库存下降66.2万桶,连续6周录得下滑。

而原油产量则增加10万桶,再度升至1220万桶/日的纪录高位。自2018年初以来,美国原油产量持续增加,使美国成为世界上最大的石油生产国,领先于俄罗斯和沙特阿拉伯。

金融博客零对冲表示,鉴于沙特能源大臣法利赫也表态称认为油市状况暂时无需采取紧急措施,自昨晚API数据公布后WTI原油价格一直保持稳定。

目前而言,市场目光集中在能源部的官方库存数据上,这不仅是为了寻求原油供应减少的迹象,更多地是在寻求原油需求增加的迹象。

大宗商品分析师Tyler Richey称,基本面因素之一是汽油供应面临压力,这将支撑价格直至这一状况改变。美国汽油库存已经连续9周下降,库存总量降至2015年来最低水平。

随着近期美国关于伊朗制裁的表态,近期油市的走向进一步转向看多,市场将密切关注OPEC的产量变化,尤其是沙特和俄罗斯将作何反应,这将对油市走向产生直接的影响。

美元强劲,欧元区经济低迷,原油需求受挫

美元指数周三大幅走高,刷新2017年5月17日以来高点至98.197。截止当前,美元指数小幅走低,徘徊98关口,报98.016。由于近期美国经济数据靓丽,再加上美联储与全球主要央行的货币政策差异,支撑了美元连续上行。

目前来看,美国经济尽管放缓但很快发生衰退的可能性不大。避险情绪上升将对美元有利,短期美元或继续维持强势,这会导致非美国买家的油价相对变得更高,不利于油价上行。

而欧元区两大经济体德国、法国最新的经济数据恶化,进一步打压了原油需求前景。

受到密切关注的Ifo德国企业信心指数4月份跌至99.2,较预估的略微改善相去甚远,现状指数和预期指数均有所下降。法国制造业信心指数跌至近四年来最低水平,因制造业高管对产量的评估大跌。

伊朗石油出口面临严重缩水

本周早些时候,美布两油均上涨至2018年11月初高位,此前美国表示将终止对伊朗实施制裁的所有豁免,要求各国停止从5月开始从伊朗进口石油,否则将面临美国的惩罚性行动。

花旗分析师Ed Morse则认为,美国本周收紧对伊朗的制裁后,伊朗的石油出口量可能下降一半,至50万-65万桶/日,伊朗第一季度石油出口量平均为110万-130万桶/日。

而加拿大皇家银行资本市场则认为,美国决定完全取消进口伊朗石油的制裁豁免,可能导致短期内原油市场减少约70万至80万桶/日的供应。伊朗石油出口将在50万-60万桶/日的水平触底,低于3月份的约133万桶/日。

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Capital Economics的分析师报告中表示:“根据美国决定加强对伊朗的制裁,将布伦特原油的年终预测从50美元/桶上调至60美元/桶。”

美国决定试图将伊朗石油出口降至零,因OPEC+自今年年初以来旨在支撑价格的供应减产。

尽管如此,由于全球经济增长疲软对石油需求构成压力,美国页岩产量强劲增长以及投资者对大宗商品等风险资产的厌恶情绪增加,仍预计今年油价将下跌。

沙特阿拉伯不会在5月提高产量

即使下周伊朗制裁豁免即将到期,沙特阿拉伯仍不急于增加石油产量,沙特能源部长法利赫表示,市场供应充足,强调沙特只会根据客户要求增加供应。

据报道,法利赫称,“我们会做出回应,我们认为实际需求会有所增加,但我们肯定不会先发制人并增加产量。5月沙特原油产量与过去几个月相比差异很小,6月份的出口量将在5月初分配。”

世界最大的原油出口国沙特阿拉伯表示,其3月份的产量为979万桶/日,远低于OPEC+设定的1031万桶/日配额。

去年11月前,沙特阿拉伯在将其产量提高到1100万桶/日以上的历史新高,以应对美国宣布重启对伊朗的制裁,但随后由于美国随后向部分经济体发放豁免以继续购买伊朗石油。

美国周一宣布,它不会续签制裁豁免,并表示正在与沙特阿拉伯和阿联酋协调防止石油供应紧张。美国官员表示,他们的制裁旨在对伊朗施加“最大的经济压力”,旨在将这些制裁降至零。

重点关注:美国将于5月彻底封杀伊朗能源出口;OPEC+减产立场能否维持;美油产量回升至纪录高位;EIA原油库存刷新纪录高位;美元走强;欧元区经济增长疲软。

  原标题:原油交易提醒:伊朗石油出口面临严重缩水

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