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作者:综投财经
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时间:2019/12/02 18:39
来源:金投

上周五(11月29日)油价创两个多月最大跌幅,因有迹象显示OPEC+下周开会时不愿加大减产力度,且美国能源信息署(EIA)公布的月度报告称,美国9月原油日产量从8月的1239.7万桶升至创纪录的1246万桶,也令油价承压。

不过一份调查显示,11月OPEC的减产执行率再次回升至150%上方,因安哥拉产量下降,同时沙特在阿美IPO之前限产以支撑油价,因此这使得油价收复部分跌幅。

眼下市场正在密切关注12月5日召开的会议。尽管市场普遍预期OPEC+只会延长减产,但是伊拉克油长上周日呼吁进一步减产40万桶/日至160万桶/日,分析人士认为,如果OPEC能够在此次会议上为6月实施减产奠定基调可能会缓解市场的担忧情绪,从而为油价提供支撑。

11月OPEC原油产量继续下降,减产执行率升至150%上方

一份调查显示,OPEC在11月原油产量下降,因安哥拉产量下滑,且沙特在沙特阿美IPO前进行限产以支撑市场。

访查结果显示,由14个成员国组成的OPEC本月平均产量为2957万桶/日,这比10月修正后的数据减少了11万桶/日。

沙特在9月炼油设施遇袭后恢复了正常供应,但目前的产量仍远低于OPEC牵头签署的限产协议中规定的水平。市场人士认为这是沙特在沙特阿美IPO前进行限产以支撑市场,从而获得更高的IPO定价。OPEC将于12月5日召开会议审议该协议,同一天,沙特阿美将宣布最终IPO定价。

由OPEC及其包括俄罗斯在内的盟友组成的OPEC+同意从今年1月1日起减产120万桶/日。其中OPEC的减产份额约为80万桶/日,由11个成员国承担,伊朗、利比亚和委内瑞拉不必受此约束。

OPEC+预计将在12月5-6日的政策会议上延长执行限产协议。OPEC代表曾表示,由于预计2020年石油供应将过剩,OPEC+可能会讨论进一步减产。一位OPEC代表称,“最少也会延长执行限产协议。”

布伦特原油期货已跌至63美元/桶,9月14日沙特炼油设施遇袭后曾飙升至72美元/桶。尽管受限产协议约束的11个OPEC成员国轻松超额完成了承诺的减产目标,但是目前的油价低于许多OPEC国家平衡预算所需的水平,也低于官员们所称的他们满意的水平。目前该限产协议将持续到2020年3月。访查发现,11月的协议执行率从10月的135%升至152%。

安哥拉产量下降叠加沙特限产以提高阿美的IPO估值是产量下降主要推动因素

交易商称,非洲产油国安哥拉产量降幅为14万桶/日,为OPEC国家中最大降幅,该国11月原油出口减少,受吉拉索尔(Girassol)原油输送设施进行维护影响。

安哥拉的产量已经远低于OPEC减产配额要求,这主要归因于产量的自然下降和缺乏可开发的新油田,而非自愿减产。

调查发现,沙特11月产量为985万桶/日,较10月减少5万桶/日。

9月炼油设施遇袭后,沙特10月石油产量迅速回升了85万桶/日,但仍低于该国在OPEC的产量配额。调查发现,该国11月石油产量比限产协议规定的配额低逾40万桶/日。

OPEC第二大产油国伊拉克的产量略有下降,但仍继续超出其配额。调查发现,尼日利亚产量一直高于其在OPEC的产量配额,11月该国仍是如此,尽管其本月产量已经小幅下降。

在产量增加的国家中,科威特以增幅7万桶/日居首,产量达272万桶/日,正好是其配额水平。厄瓜多尔产量也有所增加,该国10月因反对政府紧缩措施导致的抗议活动使几处油田被迫关闭,产量因此下降。

委内瑞拉11月因出口增加,产量小幅提升。此前因美国对其国家石油公司(PDVSA)实施制裁,导致该国石油产量长期下滑。另外两个不必受OPEC减产协议约束的国家——利比亚和伊朗,产量几无变化。

分析师普遍认为2020年需求放缓将加剧原油过剩

眼下市场正密切关注OPEC+在12月5日即将展开的产量政策谈判,这对于2020年的油价走向将产生关键性的影响。不过在会议召开之际上周五一份调查显示,由于经济增长疑虑打压需求,加剧原油过剩,2020年油价料将持续疲软。

42位受访经济学家及分析师预测,明年布伦特原油价格平均为62.50美元/桶,与10月预测的62.38美元相差不远。10月调查对2020年油价的预测值为约两年来最低。布伦特原油今年以来平均价格约为64美元/桶。

需求疲软

LBBW分析师Frank Schallenberger表示:“市场上的石油太多了。”法国巴黎银行全球石油策略师Harry Tchilinguirian也表示,2020上半年全球库存可能增加,因更加疲弱的经济增长导致需求下滑。

非OPEC产油国产量大幅增加

国际能源署(IEA)的11月月报也指出,OPEC及其他产油国盟友将在2020年面临更严峻的竞争,预测明年非OPEC的供给增长将大幅上升。

美国能源信息局11月29日发布数据显示,美国今年9月单月原油和石油制品出口量大于进口量,70年来首次成为石油净出口国。数据显示,美国今年9月石油出口同比上涨18%,日均大约876万桶;石油进口同比下降12%,日均867万桶左右,顺差近9万桶。

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按照日本共同社的说法,这是美国自1949年开始汇总石油进出口数字以来首次实现单月石油贸易顺差,成为石油净出口国。

同时数据还显示,尽管原油钻井数持续下降,但是9月美国原油产量升至创纪录的1246万桶/日。

OPEC自己的前景展望暗示明年石油市场过剩约为7万桶/日,这可能促使OPEC及其盟友12月5-6日在维也纳开会时维持限产政策。分析师预估明年石油需求增长80-140万桶/日。虽然多数受访者称OPEC及其盟友可能维持减产,但他们预计不会加大减产幅度。

凯投宏观(Capital Economics)分析师Caroline Bain表示:“沙特或许希望继续支撑油价以改善其财政状况。但该国可能不会推动加大减产力度,避免让美国抢去更多市场份额。”

俄罗斯料在未来一段时间内仍高于配额

凯投宏观还表示,预计俄罗斯将口头应承沙特的决定,但产量仍会继续高于配额。

数据显示,俄罗斯11月原油产量为1124.4万桶/日,同比下降1.2%,但是超过减产配额1119万桶/日,这也是俄罗斯年内第八次不达标。同时俄罗斯近期一直致力于将凝析油排除在减产配额之外,这都意味着俄罗斯在未来一段时间产量仍将高于规定的水平。

关注OPEC是否会暗示2020年6月深化减产

不过2020年美国原油期货价格预期从10月调查的56.98美元/桶升至57.30美元/桶。

分析师表示,尽管美国石油产量仍将继续持于高位,但整体页岩油产出可能会丧失部分动能。
OANDA资深市场分析师Edward Moya表示:“美国页岩油的增长将于2020年放缓,加上对OPEC+将继续减产的预期,上半年油价应该会有还不错的支撑。”

尽管市场普遍预期12月会议OPEC大概率延长当前的减产协议,而非深化减产,不过伊拉克石油部长嘉班上周日(12月1日)表示,OPEC+将考虑把现有的减产幅度提高约40万桶/日,达到160万桶/日。嘉班称,OPEC+将考虑在本周的维也纳会议上,提高供应协议中规定的减产幅度。

对此消息人士称,3月后延长协议的期限是目前能确认的事情,但最有可能的是,本次会议不会加大减产量,但是在2020年6月以后将会有一个新的会议决定下一步行动。

如果OPEC能够在此次会议中释放未来仍有减产空间的信号,并暗示在6月之后将可能付诸实施,这将有助于缓解市场对于供应过剩的担忧,进而在一定程度上支撑油价。

本文来自聚金网www.freeehoroscope.com

  原标题:油价收复部分跌幅 关注OPEC是否会暗示2020年6月深化减产

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